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CRM & Betriebssoftware

Welches CRM passt zu deinem Unternehmen?

Eine Anfrage kommt rein. Jemand übernimmt den Kontakt, legt den nächsten Schritt fest und gibt ihn bei Bedarf weiter. An solchen Abläufen lässt sich prüfen, ob ein CRM zu deinem Unternehmen passt. Eine Funktionsliste allein reicht dafür kaum aus.

Von MH Build · Stand:

Was soll das System übernehmen?

Mit einem CRM organisierst du Kontakte und Abläufe im Vertrieb. Möchtest du darin auch Aufträge, Aufgaben und Termine bearbeiten, teste, wie gut diese Bereiche zusammenarbeiten.

Bei MH Build heißt dieser gemeinsame Arbeitsbereich für dein Unternehmen Betriebssystem. Damit meinen wir Betriebssoftware. Windows, macOS oder iOS ersetzt sie nicht. Entscheidend ist, welche betrieblichen Abläufe du darin verbinden möchtest.

Teste einen Ablauf aus deinem Alltag

Nimm zum Beispiel eine neue Anfrage: Eine Person übernimmt den Kontakt, legt einen Rückruf an und notiert das Ergebnis. Daraus entsteht ein Termin oder eine weitere Aufgabe. Wenn jemand die Vertretung übernimmt, muss diese Person den Stand verstehen können.

Notiere, welche Daten, Rollen und Übergaben du dafür brauchst. Spiele den Ablauf mit Beispieldaten und zwei unterschiedlichen Rollen durch. Dabei fallen oft Fragen auf, die eine Präsentation nicht beantwortet.

Darauf solltest du beim Test achten

  • Findest du Ansprechpartner, aktuellen Stand und nächsten Schritt auf Anhieb?
  • Sehen und bearbeiten Mitarbeitende nur die Daten, die sie für ihre Arbeit brauchen?
  • Lassen sich häufige Aufgaben verständlich erledigen, auch am Handy?
  • Welche Formate und Felder kannst du importieren? Wie behandelt das System doppelte Datensätze?
  • Funktionieren die benötigten Anbindungen? Prüfe, welche Daten in welche Richtung übertragen werden und wo Grenzen liegen.
  • Kannst du deine Daten in einem brauchbaren Format exportieren, wenn sich deine Anforderungen ändern?

Lass dir zeigen, wie deine wichtigsten Abläufe funktionieren und wie sich deine vorhandenen Dienste anbinden lassen. Die Angabe „Schnittstelle vorhanden“ allein beantwortet diese Fragen nicht.

Funktionen und Teamgröße

Welche Funktionen braucht dein Team, und wie viele Personen sollen damit arbeiten? Kläre auch Einrichtung, Datenübernahme und Anbindungen an andere Dienste. Wir besprechen diese Anforderungen mit dir und erstellen ein Angebot. Prüfe mögliche laufende Kosten verbundener Anbieter separat.

Mit einem kleinen Team anfangen

Beginne mit einem abgegrenzten Ablauf und wenigen Personen. Halte fest, was sich verbessern soll. Das können klarere Zuständigkeiten oder vollständig dokumentierte nächste Schritte sein.

Bevor du weitere Daten und Abläufe übernimmst, prüfe die Zugriffsrechte, die Datenqualität und die Übergaben. Benenne Verantwortliche für Einrichtung, Schulung und laufende Pflege. Diese Aufgaben bleiben auch mit neuer Software bestehen.

Das System von MH Build kennenlernen

MH Build verbindet Kundenverwaltung, Aufträge, Aufgaben und Team. Eigene Bereiche, Felder und Workflows stimmen wir nach Bedarf mit dir ab. Der Einstieg erfolgt auf Anfrage. Gemeinsam prüfen wir typische Abläufe und benötigte Schnittstellen, bevor wir die Einrichtung vereinbaren.